M&A ESG Due Diligence – Audyt ryzyka ESG
Pomagamy inwestorom, funduszom, właścicielom i organizacjom uczestniczącym w transakcjach ocenić ryzyka ESG związane z przejęciem, sprzedażą, inwestycją lub finansowaniem spółki. Wspieramy proces due diligence poprzez identyfikację istotnych ryzyk środowiskowych, społecznych i zarządczych, ocenę luk w danych i dokumentach oraz przygotowanie rekomendacji, które mogą wspierać decyzje transakcyjne i działania po zamknięciu transakcji.
ESG due diligence
analiza ryzyk
Wsparcie transakcji
wnioski dla kupującego lub sprzedającego
1-2 mies.
typowy czas projektu
Znaczenie ESG Due Diligence w procesach M&A
Czynniki ESG coraz częściej wpływają na ocenę atrakcyjności inwestycji, ryzyka transakcyjne, wycenę, warunki umowy, proces integracji oraz dalszy rozwój przejmowanej organizacji w procesach M&A #(Mergers & Acquisitions). Ryzyka środowiskowe, społeczne i zarządcze mogą dotyczyć m.in. zgodności z przepisami, pozwoleń środowiskowych, emisji, zużycia zasobów, BHP, relacji pracowniczych, łańcucha dostaw, etyki, jakości danych lub gotowości do raportowania.
ESG Due Diligence pozwala lepiej zrozumieć, jakie kwestie mogą mieć znaczenie dla kupującego, sprzedającego, inwestora lub instytucji finansującej. Analiza pomaga wskazać obszary wymagające doprecyzowania, potencjalne red flags oraz działania, które warto uwzględnić przed transakcją, w negocjacjach lub w planie działań po jej zakończeniu.
Kiedy warto przeprowadzić ESG Due Diligence
Audyt ryzyka ESG jest szczególnie przydatny przed przejęciem spółki, sprzedażą przedsiębiorstwa, wejściem inwestora, finansowaniem transakcji, oceną spółki portfelowej lub przygotowaniem organizacji do procesu inwestycyjnego. Może być również wykorzystany jako przegląd gotowości ESG przed rozpoczęciem rozmów z inwestorami.
Co wymaga przygotowania
Punktem wyjścia są informacje o analizowanej spółce, zakresie transakcji, strukturze działalności, lokalizacjach, procesach operacyjnych, dokumentach środowiskowych, pozwoleniach, danych ESG, politykach, procedurach, strukturze zatrudnienia, BHP, łańcuchu dostaw, zgodności regulacyjnej oraz dostępnej dokumentacji zarządczej.
Korzyści dla klienta
ESG Due Diligence, które pomaga ocenić ryzyka istotne dla transakcji i dalszego zarządzania spółką
Lepsze rozpoznanie ryzyk ESG
Organizacja zyskuje uporządkowaną ocenę istotnych ryzyk środowiskowych, społecznych i zarządczych, które mogą mieć znaczenie dla transakcji lub dalszego funkcjonowania spółki.
Identyfikacja red flags i luk
Analiza pozwala wskazać kwestie wymagające pilnej uwagi, dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia dokumentacji lub dalszej pogłębionej weryfikacji przed podjęciem decyzji.
Wsparcie decyzji transakcyjnych
Wyniki audytu mogą wspierać ocenę atrakcyjności inwestycji, negocjacje, planowanie warunków transakcji oraz przygotowanie działań po jej zamknięciu.
Co nas wyróżnia
Perspektywa transakcyjna
Analizujemy ESG z punktu widzenia decyzji inwestycyjnej, ryzyk dla kupującego lub sprzedającego oraz konsekwencji dla dalszego zarządzania spółką.
Ocena istotnych obszarów ESG
Uwzględniamy kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze, koncentrując się na tych obszarach, które mogą mieć największe znaczenie dla profilu działalności i celu transakcji.
Priorytetyzacja ryzyk
Nie ograniczamy się do listy obserwacji. Wskazujemy, które kwestie mogą wymagać pilnej reakcji, dodatkowej analizy, zabezpieczenia w dokumentacji transakcyjnej lub uwzględnienia w planie działań po transakcji.
Praktyczne podejście do dostępnych danych
Pracujemy na dokumentach, danych i informacjach dostępnych w procesie due diligence, jednocześnie wskazując, gdzie występują luki, niepewności lub potrzeba dalszej weryfikacji.
Doświadczenie projektowe
Łączymy wiedzę z zakresu ESG, ochrony środowiska, śladu węglowego, raportowania, compliance, ryzyk klimatycznych i procesów inwestycyjnych, aby audyt był użyteczny dla decyzji transakcyjnych.
Jak pracujemy
Od określenia zakresu transakcji do identyfikacji ryzyk i rekomendacji działań
Ustalamy kontekst transakcji
Określamy cel analizy, perspektywę klienta, zakres transakcji, profil analizowanej spółki oraz obszary ESG, które mogą mieć największe znaczenie dla decyzji.
Analizujemy dane i dokumenty
Przeglądamy dostępne informacje dotyczące działalności, lokalizacji, procesów, pozwoleń, środowiska, BHP, zatrudnienia, dostawców, polityk, procedur, danych ESG i zgodności regulacyjnej.
Identyfikujemy ryzyka ESG i red flags
Wskazujemy istotne ryzyka, luki, niespójności, braki dokumentacyjne oraz kwestie, które mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień lub pogłębionej analizy.
Oceniamy znaczenie ryzyk dla transakcji
Analizujemy, które kwestie mogą wpływać na decyzję inwestycyjną, warunki transakcji, dalsze koszty, obowiązki organizacyjne lub plan integracji po transakcji.
Przygotowujemy rekomendacje działań
Opracowujemy podsumowanie wniosków, listę priorytetów, rekomendacje dotyczące dalszej weryfikacji oraz propozycje działań przed lub po zamknięciu transakcji.
Zweryfikuj ryzyka ESG przed transakcją
Pomagamy ocenić, które kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze mogą mieć znaczenie dla przejęcia, sprzedaży, inwestycji lub finansowania spółki, aby decyzje transakcyjne były oparte na lepszym rozpoznaniu ryzyk, luk i możliwych działań.
Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą aby umówić termin spotkania z ekspertem.
Konsultacja – wypełnij formularz
To analiza ryzyk środowiskowych, społecznych i zarządczych związanych z transakcją, przejęciem, sprzedażą, inwestycją lub finansowaniem spółki.
Usługa jest przeznaczona dla inwestorów, funduszy, kupujących, sprzedających, właścicieli, spółek portfelowych oraz organizacji przygotowujących się do procesu transakcyjnego.
Zakres zależy od profilu spółki i celu transakcji. Może obejmować m.in. kwestie środowiskowe, emisje, pozwolenia, BHP, zatrudnienie, łańcuch dostaw, compliance, governance, dane ESG i gotowość do raportowania.
Nie. ESG Due Diligence uzupełnia inne analizy transakcyjne, koncentrując się na kwestiach środowiskowych, społecznych i zarządczych, które mogą mieć znaczenie dla ryzyk, kosztów, reputacji i dalszego zarządzania spółką.
Typowy projekt trwa od 1 do 2 miesięcy. Czas zależy od zakresu transakcji, profilu działalności spółki, dostępności dokumentów, liczby analizowanych lokalizacji oraz oczekiwanego poziomu szczegółowości.